一体化管理平台

  • 金财报销
  • 进项管理
  • 销项管理
  • 发票风险
  • 票据档案
  • 金财报销（小程序收票）
  • 金财报销（WEB财务端）
    • 金财报销（小程序收票）
  • 个人专属票夹，多方式收票，一键提交报销单、在线审批、自动生成凭证、自动归档。
    • 场景
  • 员工：纸质和电子发票混合存在，发票来源渠道多，还要手工填写、粘贴报销单。
  • 会计：时刻关注报销单的审批进度；需要手工整理报销单据、台账。
  • 老板：经常出门无法及时审批；随时想看一下费用支出情况。
    • 价值
  • 员工发票自动收集管理，自动验伪查重，校验发票合规性 报销单自动生成，线上自由选择审批人，支持微信分享审批。
    • 马上申请
    金财报销（WEB财务端）
  • 数电发票下，发票签收、报销、记账、归档一体化。
    • 场景
  • 电子发票、财政电子票据采集、交接、签收、查重查验，是会计做账的重要前置工作，会计需要花费大量时间整理、粘贴、打印发票、对照发票上的内容，逐项录入存货、客户、供应商名称，费时费力。
    • 价值
  • 一键获取企业的销售、采购、费用类发票数据，自动查重查验
  • 货物、劳务、服务发票自动清分，自动匹配入账科目，批量记账
  • 财务实时查看员工报销进度，报销单实时生成费用报表
  • 审核通过的报销单可以直接生成凭证，让财务告别手工录凭证
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  • 发票获取
  • 快捷勾选
  • 智能勾选
  • 发票台账
  • 电票收票
    • 发票获取
  • 一键获取企业进销项发票数据，客运类发票自动计算可抵扣税额。
    • 场景
  • 进项发票信息依赖发票综合服务平台查询或纸质发票收取；销项发票在分岗协作时，受制于税控设备，需要开票员导出发票数据。旅客运输发票还需要人工计算可抵扣税额，易出错，效率低下。
    • 价值
  • 一键获取企业的进销项发票数据，实时掌控企业发票信息
  • 自动生成多维度的进销项台账，支持导出
  • 运输类发票自动计算可抵扣税额，免去手工计算
  • 自动生成税务报表和财务凭证，轻松抵扣和记账
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    快捷勾选
  • 提供模糊查询、发票后四位、扫码等多种快捷勾选方式。
    • 场景
  • 税盘平时都在在开票员手中，每月都需要借盘认证：一边核对发票一边勾选，官方平台还要输入完整的信息查询发票，效率低下。官方勾选数据有延时，需至少24小时后才能进行申报，容易打乱工作节奏。
    • 价值
  • 无需税控设备，支持无盘登入勾选
  • 支持模糊查询、发票后四位、扫码等多种快捷勾选方式
  • 完成勾选后可时实时获取发票数据进行申报，无需等待
    • 马上申请
    智能勾选
  • 通过税负测算，合规、平稳挑选进项发票，智能机器人会将挑选好的发票实现在电子税局的一键批量勾选。
    • 场景
  • 老板视角：企业税费现金流的支出需要有良好的预测，进项发票勾选的管理将直接影响企业的税负管理。
  • 会计视角：记账与勾选存在时间偏差，后续可勾选存量记录等相对困难，挑选出符合进销配比等符合稽查逻辑的进项发票工作复杂。
    • 价值
  • 不同票种、不同状态、不同用途发票进项发票集成管控
  • 在业务高速运作的情况下，实现发票合规、税负平稳
  • 勾选流程四象限发票池流程管控、一键智能批量勾选，降低挑选发票、系统切换成本
    • 马上申请
    发票台账
  • 按开票明细、分类汇总等生成多维度的发票台账，并支持导出。
    • 场景
  • 基于发票抵扣记账、报税系列数据核对和查询诉求，需手工建立进项发票台账，但通过表格进行各个维度的查询统计不方便。
    • 价值
  • 根据进销项发票数据自动生成进销项发票台账
  • 发票数据自动分类归集，并支持导出、打印发票明细
  • 进项台账支持商品明细表、分类汇总表、抵扣统计表、分数率表
    • 马上申请
    电票收票
  • 多种发票签收方式，自动查验真伪、并生成发票台账存储原件。
    • 场景
  • 电子发票可以重复打印，为了防止重复报销需要建立excel电票台账，专门录入发票信息，并通过检索的方式查重；查验真伪需要登录增值税发票查验平台进行手工查验，查验繁琐；原件存储在电脑里或不存储。
    • 价值
  • 扫码、上传文件、发票后4位等多种方式签收发票
  • 自动查验真伪、防止重复放手
  • OFD原件系统自动下载，发票原件云存储，无需担心丢失
  • 签收状态同步勾选模块和记账模块，方便查找已签收发票
    • 马上申请
  • 数电发票助手
  • 智能开票
  • 智能赋码
  • 自动抄报
  • 发票台账
    • 数电发票助手
  • 手机端随时随地开具数电票，并帮助企业初始化数电开票系统，将历史客户/商品信息一键迁移。
    • 场景
  • 1、税盘模式向数电模式转换过程中的客户信息、商品项目信息、发票数据导入出错无法保存。
  • 2、客户急着让我开发票，没盘也没发票纸无法开？
    • 价值
  • 7*24小时，手机端&web端随时随地开具发票。
  • 采集/迁移并永久保存企业原有发票系统中的历史发票数据。
  • 采集客户/进销商及商品编码，自动转成“数电格式”，便于今后数电发票合规、快捷开票。
    • 马上申请
    智能开票
  • 自动同步历史发票数据，支持扫码开票、批量开票和自动开票。
    • 场景
  • 开票员登录电子税务局手工开具数电发票或税控发票，不能批量开具，手工输入发票信息出错。
    • 价值
  • 线上实时开票，满足纸质、数电发票开具，提供无差异化开票功能体验
  • 前台扫码开票，适用现场扫码二维码线下开票场景。常用于酒店、餐饮等行业
  • 自助开票，根据购物小票信息，提交开票，实现自主开票。常用于商超、连锁店、餐饮等行业
  • 批量开票：支持导入开票信息，实现一键批量开票
    • 马上申请
    智能赋码
  • 帮助企业提高开票效率，避免出错。
    • 场景
  • 商品编码不一致，开票失败，手工维护易出错。
    • 价值
  • 商品编码智能匹配税收分类编码，发票填开智能填充抬头信息，方便用户快速匹配税编及购方四要素信息，提升用户发票开具效率
  • 批量智能赋码、多条商品智能赋码、商品赋码自动新增
    • 马上申请
    自动抄报
  • 系统自动汇总抄送和清卡，无需手动操作，告别繁琐操作。
    • 场景
  • 需要找企业的税控设备，插入电脑，登录开票软件，耗时费力。
    • 价值
  • 系统自动对所有开票设备进行抄报；无需在担心错过征期，省心省力
  • 智能清卡，支持自定义时间自动清卡，可设置每月固定时间系统自动清卡，无需担心错过开票截止日期
    • 马上申请
    发票台账
  • 按开票明细、分类汇总等生成多维度的发票台账，并支持导出。
    • 场景
  • 财务如果要知道销项发票的开具情况，需要到开票机中导出EXCEL自行整理分类。
    • 价值
  • 根据进销项发票数据自动生成进销项发票台账
  • 发票数据自动分类归集，并支持导出、打印发票明细
  • 销项台账支持销货明细表、分类汇总表
    • 马上申请
  • 发票合规检测
    • 发票合规检测
  • 帮助企业及时识别进销项发票不合规开具和异常发票风险。
    • 场景
  • 不知如何应对失控发票，没有精力关注当前发票或历史发票的异常状态，等发现了要做进项税额转出甚至被约谈；发票税率多且杂，一不小心就开错！
    • 价值
  • 及时识别并预警进销项不合规发票和异常发票
  • 针对不同类型的失控发票提供不同的应对方案
  • 异常发票台账将问题进销项发票进行分类汇总展示
  • 风险处理建议清晰明确并附带相关政策，快速定位并处理风险
    • 马上申请
  • 票据档案
    • 票据档案
  • 合法合规存储、备份电子发票与财务数据，按档案附件实时检索。
    • 场景
  • 根据财会[2020]6号文规定，单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的，必须同时保存该纸质件的电子会计凭证。电子会计凭证如何存档？按照什么格式存档才符合规定？让许多费用会计头疼。
    • 价值
  • 降低纸质件存档成本，降低本地电子文件丢失风险
  • 解决电子发票归档存储、结构化检索难题，精准检索、实时查阅
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    助手安享服务

  • 咨询服务
  • 专属顾问
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  • 资讯知识
  • 安享提醒
  • 办税操作咨询
  • 财税实务咨询
  • 办税合规咨询
  • 税务规划咨询
    • 场景
  • 会计在日常纳税申报过程中，对申报软件操作不了解，业务办理流程存在困惑，找不到合适的渠道进行咨询。
    • 价值
  • 提供个税/国税软件咨询、办税流程、表间关系等基础业务咨询。
    • 场景
  • 在实务方面遇到不懂的地方，看不懂政策，会计往往不知所措，没有专业的渠道可以咨询。
    • 价值
  • 提供专业、及时的财税专家咨询服务，快速解决难题。
    • 场景
  • 会计在使用金财卫士时，对风险提示结果和风控报告不理解，不知道为什么提示或不清楚如何应对提示风险；在开票及账务处理时，不知道处理方法是否合规定，是否涉及税务风险，没有专业渠道可以咨询。
    • 价值
  • 通过1对1，专家坐诊，指导财税管理优化应对（税负优化、合规管控、行业账税实操），协助管理层轻管税、实现能力提升。
    • 场景
  • 优惠政策多/业务快速发展/税负波动大/税负偏高的企业，需要优化税费成本、解决税务风险隐患或需要细致辅导解决某个重要问题时，很难找到即专业又高效的服务渠道。
    • 价值
  • 深度结合企业经营发展规划和行业财税政策，全面识别影响税负、风险、合规、优惠、筹划等事项，订制规划方案。
  • 专家咨询服务
  • 专属顾问服务
    • 场景
  • 财务经理在企业内控管理、风险管理上遇到问题，没有合适的渠道可咨询，希望有专家提供相应指导。
    • 价值
  • 提供针对财务经理在涉税管理、财务管理上的咨询建议，优化企业内控，防范风险，降本增效
    • 场景
  • 财务经理在风险合规、税收优惠享受方面存在企业的个性化问题，通过一般咨询渠道无法解决，希望能够获得专家一对一的深入问诊服务和辅导服务。
    • 价值
  • 提供专家合规顾问和税优咨询顾问服务，深入解决财务管理人员疑难困惑，解决企业个性化问题
  • 财税实务类培训
  • 经营保障类培训
  • 合规风控类培训
  • 财务经理类培训
    • 场景
  • 场景一：财务把财务报表数据、与填写好增值税、企税月季报报表数据核对，由于对表间数据逻辑不了解，经常出现表间数据不一致。
  • 场景二：会计不清楚哪些员工需要做汇算清缴，无法准确通知到位员工做汇算清缴申报。
  • 场景三：新政策涉及报表格式修改，会计不知道有修改的报表该怎么填，自己填的内容对不对。
    • 价值
  • 提供新政应用、票据规范、账务处理、实务难点、税费填报类培训。
    • 场景
  • 场景一：财务把财务报表数据、与填写好增值税、企税月季报报表数据核对，由于对表间数据逻辑不了解，经常出现表间数据不一致。
  • 场景二：会计不清楚哪些员工需要做汇算清缴，无法准确通知到位员工做汇算清缴申报。
  • 场景三：新政策涉及报表格式修改，会计不知道有修改的报表该怎么填，自己填的内容对不对。
    • 价值
  • 提供新政应用、票据规范、账务处理、实务难点、税费填报类培训。
    • 场景
  • 场景一：企业会计取得发票后，无法每时每刻检查发票是否被作废/冲红；人工检查很难发现发票信息是否有误，例如发票抬头公司名称/税号/地址账号等信息有误、发票备注栏信息有误。
  • 场景二：企业会计申报时，需要将报表打印出来，一张张比对报表间数据逻辑是否一致；需要将发票都找出来、发票台账打开，比对发票数据与申报表数据是否一致，数字比较大，人工比对容易出错；有政策变化时，也不确定自己写的是否正确，符合政策要求。
  • 场景三：小微企业税优政策多，不清楚还有没有可享未享的优惠政策。
    • 价值
  • 提供纳税评估与稽查应对、税负管理、纳税信用管理、风险自查、税务筹划类培训。
    • 场景
  • 场景一：政策更新快、变化理解不到位，财务负责人或者经理在新旧政策衔接运用上缺少指导，同时，财税政策多、补丁文件多、关联文件多，使得财务负责人或者经理不能完整、系统掌握相关规范。
  • 场景二：工作事项多、监管不到位，出现问题时还要负责扫尾。
    • 价值
  • 提供管理控制类培训，包括经济效益管理、经营财务统筹、财务部门管理等；以及资本运作、内外部沟通与关系维护技巧等。
  • 财税资讯
  • 财税知识
    • 场景
  • 财税政策频发，平时工作比较忙，没有便利固定的平台/渠道及时获悉，有的时候不能理解财税新政，没有政策解读供参考，在适用政策上会出现滞后，导致错过优惠享受或者实操时与政策不符。
    • 价值
  • 最新财税资讯、财税热点推送，帮助财务人员掌握最新财税动态。
    • 场景
  • 财税政策出台后，希望系统掌握相关的业务知识，但是网上查找的资料比较分散，不系统，也不一定适用自己企业，希望获得针对自己企业的特定行业知识内容。
    • 价值
  • 提供特定行业财税热点、政策热点问题（如企税汇算清缴）内容服务。
  • 漏报漏缴提醒
  • 小规模税优提醒
    • 场景
  • 报税会计每月征期最后几天经常需要一家家登录电子税务局检查是否全部税种是否申报了，是否缴款了，如果一不小心忘记了，就会逾期。
    • 价值
  • 向会员提供漏报漏缴安心提醒服务，避免逾期带来的处罚。
    • 场景
  • 小规模纳税人季度内开票没有妥善管理，超过了增值税起征点或小规模转一般纳税人临界点，将导致增值税税负大大增加，平时如果缺少对开票情况的监控，很容易出现开多的情况。
    • 价值
  • 为小规模纳税人提供销售额接近增值税免税临界点提醒服务。
  • 为小规模纳税人提供销售额接近 小转一 临界点提醒服。
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